Живёт на свете девочка Лотти, вернее, юная ведьмочка Лотти. У неё есть такса Софи, которая любит кофе, шоколад и поворчать. Впрочем, Софи тоже не совсем собака – она фамильяр, волшебный дух, который, по поверьям, помогает практикующим магию и, обладая разумом на уровне человека, чаще всего принимает форму животного.

Лотти и Софи очень дружны и не представляют жизни друг без друга. Разве что-то может помешать их отношениям? Оказалось, может – ревность! И всё потому, что добрая Лотти решила помочь одному кролику. Он сидел в зоомагазине в крохотной клетке и выглядел очень грустным.

Выкупить ушастого узника? Но это не хватает денег. Значит, надо поколдовать, чтобы облегчить его участь, однако одной, без помощи Софи, Лотти не справиться.

Увы, ревнивая и упрямая такса вообразила, что Лотти намерена завести другого фамильяра – кролика, и отказалась помочь. Но ведь это неправильно! Нельзя пройти мимо, не помочь другому, если тебе это по силам! И как же девочке убедить в этом Софи? Как объяснить ей, что Лотти не променяет свою собаку ни на кого в мире?