Совсем скоро в семье, состоящей из папы, мамы и Лили, должен появиться малыш. Вот только девочка от этого совсем не в восторге. Ко всему прочему она очень больна, вынуждена часто лежать в больнице и по этой причине чувствует себя ущербной и ещё более ненужной.

Наступает день, когда родители отправляются «за малышом», а Лили временно отсылают под присмотр бабушки. Среди поспешно собранных вещей девочки не оказывается её любимого игрушечного кита (ну как теперь без него заснуть?!), и она среди ночи тайком отправляется к себе домой… Ключ подходит к замку, но дом – совсем не тот. Более того – в нём живут мама, папа и малыш. Однако родители совсем не похожи на себя: у них совершенно другие голоса, а глаза – огромные, чёрные и пустые. «Ты здесь больше не живёшь!» – рявкает мама и захлопывает дверь.

Так Лили лицом к лицу встретилась со своими самыми жуткими страхами, ей предстоит найти в себе смелость пробраться в собственный дом и победить «подменных», прежде чем закончится ночь. На помощь ей неожиданно приходят живущие в саду у дома Мышонок, Ворон, Уж и Кротиха…